BA-302 · Урок 6 из 9

Метод дисконтированных денежных потоков (DCF)

Вы строите упрощённую оценку методом DCF с WACC, терминальной стоимостью и анализом чувствительности.

18 мин чтения Продвинутый Оценка листинговых компаний
Содержание программы Финансовый анализ для инвесторов
0/9 урока0%
Назад к программе

Принцип внутренней стоимости

Метод DCF (Discounted Cash Flow) исходит из того, что стоимость бизнеса равна приведённой стоимости денежных потоков, которые он сгенерирует в будущем. Лей, полученный через пять лет, стоит меньше, чем лей сегодня, — как из-за альтернативных издержек, так и из-за риска. Поэтому будущие потоки дисконтируются по ставке, отражающей их риск.

Свободный денежный поток для фирмы
FCFF = EBIT × (1 − t) + Амортизация − CAPEX − Прирост оборотного капитала
t — ставка налога на прибыль. Для АО «Nistru Agro» в текущем году: 10 000 × 0,88 + 3 000 − 5 000 − 1 540 = 5 260 тыс. леев (иллюстративно).

Ставка дисконтирования: упрощённый WACC

Средневзвешенная стоимость капитала
WACC = wE × kE + wD × kD × (1 − t)
wE и wD — доли собственного капитала и долга в структуре финансирования (предпочтительно по рыночной или целевой стоимости); kE — стоимость собственного капитала, kD — стоимость долга до налогообложения.

Стоимость долга можно оценить исходя из процентной ставки, по которой компания привлекает заёмные средства. Стоимость собственного капитала наблюдать сложнее: она представляет собой доходность, требуемую акционерами, и, как правило, оценивается как безрисковая ставка плюс премия за риск, соответствующая компании. Для инвесторов, работающих в леях, ставки должны быть выражены в той же валюте, что и денежные потоки.

Терминальная стоимость и полный расчёт

Терминальная стоимость (модель Гордона)
ТС(n) = FCFF(n) × (1 + g) ÷ (WACC − g); Приведённая стоимость = Поток(t) ÷ (1 + WACC)^t
g — темп бессрочного роста; он должен быть строго меньше WACC и в долгосрочной перспективе не должен превышать правдоподобный номинальный рост экономики.
Статья (тыс. леев, иллюстративно)Год 1Год 2Год 3
Прогнозный FCFF6 0006 5007 000
Коэффициент дисконтирования при 13 %0,88500,78310,6931
Приведённая стоимость5 309,75 090,54 851,4
  1. Сумма приведённых стоимостей прогнозного периода5 309,7 + 5 090,5 + 4 851,4 ≈ 15 251,5 тыс. леев (расхождение в 0,1 обусловлено округлением).
  2. Терминальная стоимость на конец 3-го годаПри g = 4 %: 7 000 × 1,04 ÷ (0,13 − 0,04) = 7 280 ÷ 0,09 ≈ 80 888,9 тыс. леев.
  3. Дисконтирование терминальной стоимости80 888,9 × 0,6931 ≈ 56 060,1 тыс. леев (рассчитано с точным коэффициентом 1 ÷ 1,13³).
  4. Стоимость компанииEV = 15 251,5 + 56 060,1 = 71 311,6 тыс. леев.
  5. Стоимость на акциюСобственный капитал = 71 311,6 − 19 700 (чистый долг) = 51 611,6 тыс. леев; на акцию = 51 611 600 ÷ 2 000 000 ≈ 25,81 лея.

Обратите внимание: дисконтированная терминальная стоимость составляет примерно 56 060,1 ÷ 71 311,6 ≈ 78,6 % EV. Столь высокая доля типична и показывает, почему долгосрочные допущения важнее детальных прогнозов на первые годы. На практике прогнозный период обычно составляет пять–десять лет; здесь для простоты использованы три года.

Анализ чувствительности

Стоимость на акцию (леев)g = 3 %g = 4 %g = 5 %
WACC = 12 %26,4230,3035,28
WACC = 13 %22,7625,8129,61
WACC = 14 %19,7722,2125,21

Изменение WACC и g всего на ±1 процентный пункт меняет оценочную стоимость примерно с 19,77 до 35,28 лея на акцию — разница более 78 %. Кроме того, влияние чистого долга усиливает колебания на уровне собственного капитала. Поэтому результат DCF следует представлять в виде диапазона, а не единственного значения.

Главное

  • DCF оценивает внутреннюю стоимость путём дисконтирования будущих денежных потоков по ставке, отражающей риск.
  • FCFF дисконтируется по WACC; чтобы получить стоимость собственного капитала, из EV вычитается чистый долг.
  • Терминальная стоимость часто составляет бо́льшую часть стоимости, поэтому долгосрочные допущения имеют решающее значение.
  • Темп бессрочного роста должен быть ниже WACC и экономически правдоподобен.
  • Результат представляется в виде диапазона и сопровождается анализом чувствительности.

Проверьте свои знания

Ответьте на все вопросы. Если все ответы будут верными, урок автоматически отметится как пройденный.

Вопрос 1 из 3Чему равна терминальная стоимость на конец 3-го года, если FCFF в 3-м году составляет 7 000 тыс. леев, WACC = 13 % и g = 4 %?

Пояснение: ТС = 7 000 × 1,04 ÷ (0,13 − 0,04) = 7 280 ÷ 0,09 ≈ 80 888,9 тыс. леев.

Вопрос 2 из 3kE = 14 %, kD = 10 %, t = 12 %, wE = 80 %, wD = 20 %. Чему равен WACC?

Пояснение: WACC = 0,80 × 14 % + 0,20 × 10 % × (1 − 0,12) = 11,2 % + 1,76 % = 12,96 %.

Вопрос 3 из 3Что происходит с оценкой стоимости по DCF, если WACC растёт, а остальные допущения остаются неизменными?

Пояснение: Более высокая ставка дисконтирования уменьшает приведённую стоимость всех потоков, включая терминальную стоимость.

Урок пройден?Отметьте его как пройденный, чтобы отслеживать свой прогресс.

Материал носит исключительно образовательный характер. Он не является инвестиционной рекомендацией, юридической или налоговой консультацией. Числовые примеры являются условными.